Из Москвы в Якутск едет новый директор музыкальной школы. Он хочет навести порядок, но сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Их противостояние начинается с разногласий, но постепенно перерастает в нечто большее. На фоне перестройки народ саха ищет свою идентичность. Мужчина из столицы и местная руководительница хора сталкиваются из-за разных взглядов на музыку и образование. Их конфликт превращается в мистическое сближение, и Марту ожидает трудный выбор. Она должна решить, идти ли за светлым будущим или оставаться в тени прошлого.
